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<東証>日立が続落 資本増強を発表 成長戦略を見極め(2009/11/16 14:28)

<東証>日立が続落 資本増強を発表 成長戦略を見極め(2009/11/16 14:28)
(14時5分、コード6501)3日続落。前場に前週末比28円安の266円に下落し、後場も安値圏で推移している。きょう前引け後に、最大11億5000万株の新株発行と新株予約権付社債(転換社債=CB)の発行で、最大4156億円の資本増強をすると発表。15日付の日本経済新聞朝刊が「年内に3000億円を上回る資本増強する方針を固めた」と報じていたが、改めて1株利益の希薄化や株式需給の悪化を懸念した売りが出た。

 増資は国内外で募集し、情報通信事業に1200億円、電力・産業部門に1100億円を振り向けるほか、リチウムイオン電池の生産強化に300億円を充てる。市場では「調達した資金を成長につなげることが出来るのかどうか、評価には時間がかかる」(大手証券のストラテジスト)との見方が多い。

 ただ売り一巡後は下げ渋る場面もあった。しんきんアセットマネジメント投信の三浦直人ファンドマネジャーは「東芝(6502)やNEC(6701)などの電機大手が増資していたので、日立の増資は織り込まれていた」としながら、「グループ5社の完全子会社化の進展により収益拡大が見込まれれば、中長期的には株価の再評価につながる」との見方を示していた。〔NQN〕

日立(6501)の公募、売り出し、第三者割当増資(2009/11/16 17:32)
日立製作所(6501)

公募=国内外で10億9000万株▽オーバーアロットメントによる売り出し=上限6000万株▽オーバーアロットメントによる売り出しに伴う第三者割当増資=6000万株(野村証券に割り当て)
日立の第8回新株予約権付社を格付け・R&I(2009/11/16 19:08)
日立製作所(6501)

130%コールオプション条項付第8回無担保新株予約権付社債=Aプラス(R&I)
日立、資本増強を発表 最大4150億円を調達(2009/11/16 13:05)
 日立製作所は16日、普通株の公募増資と新株予約権付社債(転換社債=CB)の発行で、最大4156億円の資本増強をすると発表した。電力・産業システムなどと情報通信を融合させる社会イノベーション事業への投資に計2600億円を振り向けるとともに、借入金の返済も進めて財務基盤を強化する。

 増資は国内外で募集する。CBで1000億円を調達し、残りを普通株で調達する。9月末で10.9%だった自己資本比率は14%程度にまで上昇する見通し。情報通信事業に1200億円、電力・産業部門に1100億円を振り向けるほか、リチウムイオン電池の生産強化に300億円を充当する。上場子会社5社のTOB(株式公開買い付け)に伴う短期借入金も返済する。

 日立は2009年3月期に巨額の赤字を計上したことで、財務体質が悪化している。株式市場からの資本調達で成長資金を確保するとともに財務体質を立て直す。
by momotaro-sakura | 2009-11-17 08:33 | ブログ